Армения добилась значительного прогресса в улучшении физического здоровья и социального благополучия населения. Правительство увеличивает бюджетные расходы на отрасль здравоохранения с целью гарантировать бесплатное медицинское обслуживание большей части населения, а также увеличить льготы и услуги, предусмотренные Базовым пакетом льгот (ББП). ББП- пакет государственных гарантий, который определяет перечень услуг, являющихся бесплатными для всего населения Республики, и определяет группы населения, которые имеют право на получение любого вида медицинских услуг бесплатно.

Общая информация о здравоохранении в Армении

[График здравоохранение 1]

Экономическая активность в секторе здравоохранения и социальных услуг увеличилась примерно на 8,4% в 2020 году и составила 5,7% от общего ВВП. В данный это седьмой по величине экономический сектор Армении.

Рост сектора здравоохранения и социальной работы в 2020 году, % изменение

[График здравоохранение 2]

Вклад сектора здравоохранения и социальной работы в ВВП в 2020 году, % от общего объема

[График здравоохранение 3]

Вклад в здравоохранение Армении по регионам, % от общего объема

[График здравоохранение 4]

Доля расходов Армении на здравоохранение в процентах от ВВП является одной из самых больших среди стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Доля расходов на здравоохранение в странах Восточной Европы и Центральной Азии, % ВВП

[График здравоохранение 5]

Число граждан, занятых в секторе здравоохранения и социальной работы, выросло на 4,5% до 48 970 человек в 2020 году, причем число занятых в частном секторе выросло на 8%, а в государственном – на 2,3%. Средняя заработная плата работников здравоохранения в 2020 в общей совокупности увеличилась на 9% до 186 850 драмов. При этом в государственном секторе произошло более ощутимое повышение на 12,5%, против 3,4% – в частном.

Распределение работников в сфере здравоохранения в 2020 году, % от общего числа

[График здравоохранение 6]

Фармацевтическая отрасль:

В данный момент в Армении насчитывается 1,5 тыс. аптек. Две ведущие аптечные сети в стране: «Альфа Фарм» и «Натали Фарм». В Республике существует 23 производителя фармацевтических препаратов и в общей сложности 367 зарегистрированных лекарственных средств. В стране действует 31 фирма-импортер фармацевтический препаратов. В 2019 году Армения экспортировала фармацевтических препаратов на сумму 11,4 млн долларов США и импортировала их на сумму 181 млн долларов США.

..

Армения обладает конкурентными преимуществами и сильным потенциалом развития в трех фармацевтических нишах:

– производство средств, применяемых в фитотерапии,

– исследования и разработки (R&D),

– производство активных фармацевтических ингредиентов (API).

Медицинский туризм:

По сравнению с аналогичными странами Армения имеет конкурентоспособную долю медицинского туризма. По большей части он поддерживается армянской диаспорой, особенно в России и странах СНГ. Соотношение «Медицинский турист/туризм» для Армении составляет 0,67%.

Соотношение медицинских туристов к общему объему туризма (%)

[График здравоохранения 7]

Источник: BDO Armenia

Выйти на рынок инвестиций в секторе здравоохранении Армении достаточно легко из-за коротких сроков получения необходимой документации:

• 3 дня занимает открытие компании, при этом не предусмотрено никаких государственных сборов;
• 7 дней занимает регистрация недвижимости. Ее ориентировочная стоимость: 55 000 драмов РА;
• 23 дня занимает получение лицензии на оказание медицинских услуг (50 000 драмов РА);
• 23 дня занимает получение лицензии на производство лекарственных средств (200 000 драмов РА);
• 23 дня занимает получение лицензии на оптовую торговлю лекарственными средствами (от 50 000 до 100 000 драмов РА).

Армения сохранила свой огромный потенциал для развития технологий, ведь со времен Советского Союза она считалась центром разработки программного обеспечения, промышленных вычислений, электроники и производства полупроводников. В данный момент она продолжает оставаться региональным лидером в области информационных и высоких технологий (ICT) благодаря своей конкурентоспособной рабочей силе, высокой доле IT- сектора в ВВП страны и постоянному росту числа компаний данного направления. Всего в Армении насчитывается около 800 IT-компаний, в которых занято более 19 000 человек.

Экономическая активность сектора ICT в 2020 году выросла более чем на 6,2% и стала пятым направлением по темпам роста в стране. В ВВП Республики доля ICT составила 3,7%.

Помимо местных ICT – компаний, в Армении действует ряд зарубежных филиалов и представительств. Прежде всего это аутсорсинговые центры с четко определенными бюджетами. Некоторая часть доходов зарубежных филиалов, остается в стране в виде заработной платы и других расходов. Такая отраслевая модель по-прежнему актуальна в Армении и оказывает заметное положительное влияние на промышленность страны и экономику в целом.

Развитию IT -сектора Армении способствовал целый ряд инициатив по развитию инфраструктуры. Например, Enterprise Incubator Foundation. Это государственная организация, занимающаяся продвижением  IT и высокотехнологичного сектора, которая активно привлекает и строит учебные, инновационные и инкубационные центры. Кроме того, поддержке и продвижению сектора также способствовали: Microsoft Innovation Center, IBM Innovative Solutions and Technologies Center, Armenian-Indian Center. Также, при поддержке проекта Всемирного банка «Электронное общество и инновации для развития конкурентоспособности» был запущен проект «Гюмрийский технологический центр», в котором размещены современные лаборатории, образовательный центр и бизнес-инкубатор. В Ванадзоре был запущен второй технопарк. Еще одна важная инфраструктурная инициатива-центр креативных технологий  «TUMO», это образовательный центр для подростков, специализирующийся на технологиях и дизайне. В данный момент TUMO имеет быстрорастущую сеть их 4-х, а в перспективе из 6-ти, центров в Армении, Париже и Бейруте.

Прошлый год не был знаковым ни для одной из стран и отраслей из-за пандемии COVID-19, но 2019 год подтвердил и закрепил за Арменией звание «Кремниевой долины бывшего Советского Союза». 2019 году в республике прошел «Всемирный конгресс по информационным технологиям» (WCIT), одно из крупнейших и престижных мероприятий в области ICT в мире, его участниками стали более 2 000 человек из более чем 70 стран мира. Одной из ключевой тем конгресса стал искусственный интеллект.

Технологический сектор Армении готов стать одним из ведущих секторов экономики, учитывая растущее технологическое предпринимательство в стране. За последние 10 лет в Республике стартовали десятки успешных стартапов, в том числе:

• Krisp – это армянское приложение на базе искусственного интеллекта, которое вычитает фоновый шум во время звонков. Его разработка поддерживалась инвестициями Кремниевой долины. Компания-разработчик привлекла 8,5 млн долларов США в рамках финансирования серии А, в том числе от Berkeley SkyDeck Fund и HIVE Ventures. В 2020 году приложение вошло в Топ-50 самых перспективных разработок на базе ИИ Америки.

• Picsart – это приложение для редактирования фотографий и видео со встроенной социальной платформой для художников, создающих сообщество вокруг отредактированных фотографий. В общей сложности компания-разработчик привлекла 65 млн долларов США, в том числе от Sequoia Capital (15 млн долларов США), DCM Ventures, Insight Venture Partners и Siguler Guff & Company.

• SuperAnnotate AI – это программное обеспечение для добавления аннотации к изображениям, применяющее запатентованные алгоритмы искусственного интеллекта для более быстрого и точного выбора объектов. Приложение работает примерно в 20 раз быстрее, чем многие конкуренты. Компания-разработчик привлекла 3 миллиона долларов США на этапе начального финансирования от Point Nine Capital , Runa Capital и Fathom Capital.

• Teamable – это платформа для привлечения и отбора сотрудников, которая способна превратить социальные сети в кадровую базу. В общей сложности проект привлек 10 миллионов долларов США в рамках финансирования серии А, в том числе от Foundation Capital, True Ventures и SaaStr Fund.

• AppearMe – это платформа для обеспечения судебных разбирательств, позволяющая найти адвокатов, свидетелей и судебных журналистов в течение 60 секунд. В данный момент она насчитывает более 5000 адвокатов в 13 штатах США, ежемесячный прирост пользователей составляет 20%. На данный момент AppearMe привлекла в общей сложности 900 миллионов долларов финансирования.

Государство Республики Армения активно поддерживает ICT-компании на территории страны, предоставляя им следующие преференции:

• Технологическая компания в Армении освобождена от уплаты корпоративного подоходного налога до конца 2022 года. Эта льгота предоставляется новым компаниям с численностью сотрудников менее 30 человек. Эти льготы распространяются не только на местные компании, но и на филиалы иностранных IT-компаний и будут действовать до 2022 года.

• Государственная поддержка может быть оказана ИТ-стартапам, работающим в следующих областях:

– Разработка программного обеспечения;

– Консалтинговая деятельность в области компьютерных технологий;

– Деятельность по управлению компьютерными системами;

– Обработка данных, сетевое распространение и связанная с этим деятельность;

– Деятельность, связанная с разработкой веб-порталов;

– Реализация образовательных или научно-исследовательских программ в области информационных технологий;

– Проектирование, испытания и производство электронных систем, компьютерная анимация и моделирование, а также проектирование и испытания интегральных схем.

В 2020 году доля обрабатывающей промышленности составила 12,4% от общего объема экономической деятельности, что делает ее крупнейшим сектором экономики Армении. Такой значительный показатель во многом обусловлен ростом производства продуктов питания, напитков и табачных изделий.

Вклад обрабатывающей промышленности в ВВП в 2020 году, % от общего объема

[Производство Графиков 1]

Производство продуктов питания, табака и напитков в совокупности составило около трех четвертей промышленного производства в 2020 году.

Основные виды произведенной продукции в Армении в 2020 году, % от общего объема

[Производство Графиков 2]

40% от общего объема в сегменте пищевой промышленности занял хлеб и хлебобулочные изделия, 30% – мука и 13% – мясо. Из напитков 36% от общего объема пришлось на безалкогольные напитки, вода заняла 15%, минеральная вода – 15%, коньяк – 13%.

В 2020 году численность сотрудников, занятых в производственном секторе увеличилась на 5% до 77 436 человек, а средняя заработная плата работников составила 166 711 драмов.

Добыча полезных ископаемых

Армения – уникальная страна, она богата железом, медью, молибденом, свинцом, цинком, золотом, серебром, сурьмой, алюминием, а также редкими и рассеянными металлами. В 2020 году рудные концентраты и металлы составили чуть более половины в составе экспорта страны, что закрепило за ними статус важнейшей экспортной продукции.

В данный момент в Армении насчитывается более 670 рудников твердых полезных ископаемых. 30 из них металлических, при этом 7 медно-молибденовых, 4- медных рудника, 14 золотых и золото-полиметаллических, 2 полиметаллических, 2 железорудных и 1 алюминиевый.

Помимо шахт, оцененных и зарегистрированных в государственном кадастре, на территории Республики Армения открыто 115 месторождений различных металлов.

В 2020 году горнодобывающий и карьерный сектора Армении показали рост практически на 12%, что сделало их вторыми по темпам роста в стране. Такой прирост в прошлом году обусловлен увеличением производства меди и молибдена, после того как во второй половине 2019 года, после 18-месячного перерыва, была возобновлена добыча Техутского медно-молибденового концентрата.

В энергетическом секторе Армении преобладает сочетание ядерной, гидро- и тепло-генерации электроэнергии.

В настоящее время четыре крупнейших генерирующих компании (Армянская АЭС, Ереванская ЭКПГЦ, Севано-Разданский каскад ГЭС и Воротанский каскад ГЭС) производят более 80% всей выработанной электроэнергии.

Общая установленная генерирующая мощность в Армении составляет 3.4 ГВт. Общая выработка электроэнергии в 2018 году составила 7.4 ТВт / ч.

Структура энергосистемы Армении:

Обзор нормативной базы:

• Регулируемый рынок
• Сочетание частных и государственных компаний
• Финансирование в основном со стороны МФИ / Банков развития
• Участие в Региональных энергетических программах
• Структура рынка основана на «модели единого покупателя» с регулируемыми тарифами на генерацию, передачу и распределение электроэнергии
  • Согласно условиям, ЗАО “Электрические сети Армении” выступает в качестве единственного покупателя электроэнергии по контрактам с генерирующими компаниями по ценам, регулируемым Комиссией по регулированию общественных услуг
  • Потоки энергии и доставка платежей контролируются Расчетным центром
  • Оператор Электроэнергетической Системы координирует электростанции с учетом экономического порядка диспетчеризации заводов, а также эксплуатационных ограничений

Тарифы:

• Комиссия по регулированию общественных услуг устанавливает процедуры для установления и пересмотра тарифов
• Согласно статье 22 Закона РА «Об энергетике» тарифы на электроэнергию могут пересматриваться не ранее, чем каждые 6 месяцев, но Комиссия обычно пересматривает тарифы для основных электростанций и поставщиков услуг ежегодно

Стратегия развития сектора энергетики:

• Правительство Армении определило энергетическую независимость, энергоэффективность и возобновляемые источники энергии в качестве основных столпов своей общей энергетической стратегии
• Армения обязалась вырабатывать 30% электроэнергии из возобновляемых источников к 2025 году и имеет потенциал интегрировать до 1,000 МВт солнечной энергии. Сегодня страна имеет около 3,000 МВт установленной мощности, равномерно распределенной между атомной, гидро- и тепловой генерацией из импортируемого природного газа
• Армения уже является крупным производителем гидроэлектроэнергии, и многие из более чем 200 рек и озер страны подходят для наплавных солнечных электростанций. При скорости ветра 8,5 метров в секунду и выше большая часть Армении также идеально подходит для развития ветряных электростанций, в то время как страна получает примерно 1,720 киловатт-часов (кВтч) солнечной энергии на квадратный метр по сравнению со средним показателем 1,000 кВтч на квадратный метр в Европе

Благодаря своему расположению, истории, климату и топографии Армения имеет беспрецедентный потенциал для значительного расширения и дальнейшего развития своего туристического предложения во всем мире.

Туризм является приоритетной отраслью экономики Армении, и не случайно, что развитие этого сектора всегда находится в центре внимания правительства.

За десять лет с 2009 по 2019 год количество туристов, прибывающих в Армению, увеличилось примерно на 1 миллион 300 тысяч человек. В 2009 году Армению посетило около 587 тысяч туристов, а в 2019 году количество туристов достигло 1.9 миллион человек.

Армению чаще всего выбирают в качестве туристического направления граждане России, Грузии и Ирана. По данным миграционной службы, большинство туристов, посетивших Армению в 2019 году (610,695 человек), являются гражданами России.

По данным Министерства экономики, около 31% прибывающих в Армению туристов составляют представители армянской диаспоры, 69% – иностранцы. Почти половину туристов в Армении привлекает культурный туризм, 19% приезжают полюбоваться природой, 16% приезжают на отдых. Деловой, приключенческий и оздоровительный туризм предпочитают 13%, а 3% приезжают в Армению с целью долгосрочного туризма.

В 2019 году Армения по сравнению с 2018 годом улучшила на 10 пунктов свой рэнкинг в индексе конкурентоспособности стран в области туризма (79 место среди 140 стран), рассчитываемого экспертами  Всемирного экономического форума. Этот индекс измеряет возможности и политику для устойчивого развития туризма, что, в свою очередь, способствует повышению конкурентоспособности страны.

В индексе безопасности стран 2020, опубликованном Numbeo, Армения занимает 9-е место в рейтинге самых безопасных стран в мире наравне со Швейцарией.

Гостиничный фонд

Количество гостиниц в Армении выросло более чем на 70% с 2014 по 2019 год. Наибольшая концентрация наблюдается в Ереване, а затем следуют Тавушская и Котайкская области, доля которых в 2019 году составила 59%, 11% и 10% соответственно. При этом по выручке Котайкская область находится на втором месте после Еревана (4% выручки в 2019 году).

Разнообразный ландшафт и экосистема Армении, а также особенности рельефа, вертикальная зональность и наличие 10 ландшафтно-климатических зон способствуют формированию богатого и уникального многообразия сельскохозяйственных продуктов.

Сельское хозяйство – один из наиболее стратегически важных секторов экономики Армении.

Он является основным источником экономической активности в сельской местности (в которой проживает около 36% населения) и вносит значительный вклад в ВВП страны. Фактически, вклад сельскохозяйственного сектора в ВВП в 2020 году составил 11.7%, что является вторым по величине вкладом после сектора обрабатывающей промышленности.

В Армении присутствуют благоприятные климатические условия для круглогодичного промышленного рыбоводства. В стране выращивают около 13-14 тонн рыбы, около 20% которой идет на экспорт.

Уровень самообеспеченности страны наиболее востребованными продуктами питания составляет около 64%. Этот процент в основном приходится на фрукты, овощи, баранину, яйца и рыбу. Между тем, около 95% молока производится на месте.

Статистика местного производства

В целом обеспеченность страны мясом довольно высокая, но по отдельным направлениям есть возможности для роста (мясо птицы, свинина и т. д.).

Макаронные изделия, сладости, органическое масло остаются среди продуктов с наименьшей долей местного производства.

Эти направления являются одними из самых привлекательных.

Потенциал для дальнейшего развития

• В Армении 2.974 млн га земель, из которых 2.043 млн га считаются сельскохозяйственными угодьями (0.69%). Общая площадь пашни составляет 446.0 тыс. га (21.8% земель сельскохозяйственного назначения), из которых 68.1 тыс. га расположены в Араратской долине (15.2%). Более 57% сельскохозяйственных земель в Армении – пастбища и луга. Около 29.1% пашни не используется по разным причинам. Согласно результатам переписи 2014 года, в среднем 33% пахотных земель в хозяйствах без легального статуса и 38% хозяйств с легальным статусом заброшены.

• В связи с этим:

• • Пищевая промышленность имеет потенциал для дальнейшего развития, как для удовлетворения внутреннего спроса, так и для выхода на новые рынки
  • Существуют возможности для производства ценных и экологически чистых продуктов, переработанных и необработанных фруктов и овощей, соответствующих международным стандартам безопасности пищевых продуктов
  • Количество теплиц увеличивается, и растет спрос на тепличные технологии

• Армения является членом Евразийского экономического союза, что дает стране доступ к рынку с населением в 182 миллиона человек, а также 0% импортным и экспортным таможенным пошлинам.
• Правительство Армении видит будущее сектора в стимулировании перехода к новой модели роста, основанной на технологиях. У международных финансовых организаций есть подтвержденная программа, направленная на повышение эффективности и устойчивости сектора.

Механизмы импортозамещения

• Большая часть потребляемого в Армении мяса (в основном свинины и птицы) импортируется
• Армения также сильно зависит от импорта зерна (в основном из Российской Федерации)
• Существует привлекательный рынок для локального производства этой продукции, что позволит снизить импорт и повысить уровень самообеспеченности страны
• С другой стороны, армянская высококачественная и 100% органическая продукция может быть успешно представлена на международных рынках, а также в качестве сырья для производства (например, молока) для стран, ищущих механизмы импортозамещения.

Инвестиционные стимулы

• Сельскохозяйственное производство: при годовом объеме продаж менее 220,000 долларов США – освобождение от налога с доходов корпораций
• Пограничный налоговый режим: в случае, если компания оперирует в одном из приграничных сел / городов Армении – освобождение от налога с доходов корпораций